预算系统、滚动预测与 AI 财务规划

集成式规划

财务与营运共用一个模型，各部门用同一套数字规划，变动自动连动。

• 驱动因子预算（由上而下与由下而上）
• 滚动预测与重新预测
• 人力、资本支出与项目规划
• 销售与营收规划
• 情境与敏感度分析

AI 规划

预测性预测、异常侦测，以及用自然语言查找预算与实际数。Jedox、Pigment 等 AI 优先平台，以及我们自有的 3PEAKS AI-Driven EPM，都已能提供这些能力。

实施方法

我们先聚焦梳理财务流程、报表周期、来源系统与内部控制，再依次完成方案设计、系统配置、数据集成、用户测试、培训与受控上线。

• 流程与需求工作坊
• 方案蓝图与数据映射
• 建设、测试及财务用户验证
• 上线支持与持续优化

如何判断是否适合

正确选择取决于流程复杂度、部署政策、现有 ERP、使用体验、内部能力与总体拥有成本。3PEAKS 会先按您的实际需求评估，再提出平台建议。

成功项目应交付的成果

成功不只是安装软件，而是让财务周期更快、更可控。我们在实施前定义可衡量成果，并由流程负责人在测试阶段验证。

• 减少电子表格收集与人工对账
• 明确的责任、流程与审计轨迹
• 加快报告与情景分析
• 财务团队可长期维护的模型

常见问题

还能继续用 Excel 吗？

可以。Jedox、Oracle Smart View 等平台保留类 Excel 接口，同时把数据、规则与流程移入受控系统。

哪一套预算系统最好？

取决于您的 ERP、部署需求与 AI 准备程度。我们会在您决定前以中立角度比较各平台。